דוחו"ת בקורנרסטון

רקע:

קורנרסטון, כמו כל מערכת מידע, מכילה רכיב אשר מאפשר להוציא דוחות שונים מהמידע שהוזן למערכת על מנת להציגם בצורה ברורה ולאפשר יכולת לנתח את המידע.

יצירת דוח:

ניתן להשתמש בדוחות המערכת(Reports -> Standard reports) או לייצר דוחות חדשים מקוסטמים.

Reports -> Custom reports -> New

 תבחר את המודול שממנו אתה רוצה להוציא את הדוח.

למשל: אם אתה רוצה להוציא מידע על Onboarding, אזי תבחר Onboarding Reports.

לאחר מכן נותר לבחור את השדות ולהזין את הפרמטרים של הדוח.

שיתוף דוח:

ניתן לשתף את הדוח עם משתמשים נוספים של המערכת  על מנת שיוכלו לראות אותו ולבצע בו התאמות אליהם.

כיצד משתפים דוח?

במסך הדוח ישנו טאב שנקרא Sharing אשר בו תוכלו לבחור לחלוק את הדוח אם אנשים מסויימים או קבוצה או כל פרמטר אחר ב Organizational Unit.

שים לב, אם לאותו משתמש אין הרשאה(תחת Security) לראות דוחות אזי זה לא יעזור לו ששיתפת איתו את הדוח כי הוא לא יראה את האופציה של הדוחות כלל.

הפתרון הוא, או להוסיף לו את ההרשאה לראות דוחות או לשלוח לו את הדוח(ראה סעיף הבא).

שליחת דוח:

ניתן לתזמן דוחות אשר יישלחו לכתובת אימייל או ל FTP.

במסך הדוח ישנו טאב שנקרא Schedule אשר בו תוכל לבחור את הפרמטרים של התזמון.

בברית המחדל, הדוח מתוזמן למשתמש שיצר אותו.

ניתן לתזמן את הדוח אף למשתמשים אחרים(אבל לא ל Organizational Unit),על ידי סימון של  ' Schedule report for shared users also' תחת הטאב Schedule.

משתמש לא יוכל לשלוח את הדוח אליו בזמנים קבועים(Schedule) אלא אם כן יש לו הרשאה לערוך את הדוח.

במידה ויש לו הרשאה לערוך, הוא צריך לעשות לדוח Copy קודם ואז להריץ אותו.

לידיעתך,

לא כל השדות אשר מנוהלים במערכת זמינים בדוחות אומנם בכל גירסא חדשה נוספים שדות חדשים לדוחו"ת.